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點(diǎn)擊登錄查看2025年境外債券主承銷商選聘項(xiàng)目招標(biāo)公告
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目點(diǎn)擊登錄查看2025年境外債券主承銷商選聘項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱），項(xiàng)目業(yè)主為點(diǎn)擊登錄查看，資金來源為自籌，項(xiàng)目出資比例為100% 。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)點(diǎn)擊登錄查看2025年境外債券主承銷商選聘項(xiàng)目 進(jìn)行公開招標(biāo)，請(qǐng)有興趣的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。點(diǎn)擊登錄查看（招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)）受招標(biāo)人委托具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的招標(biāo)事宜。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1招標(biāo)人：點(diǎn)擊登錄查看
2.2項(xiàng)目概況: 擬發(fā)行2億人民幣或等值其他幣種境外債券（具體以監(jiān)管部門相關(guān)批文的最終審批額度為準(zhǔn)）、期限不超過3年（具體根據(jù)申報(bào)、發(fā)行情況以及市場(chǎng)情況協(xié)商確定），發(fā)行利率以發(fā)行時(shí)市場(chǎng)利率為準(zhǔn)。
2.3承銷費(fèi)最高承銷費(fèi)率為0.15%/年，中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用最高限價(jià)為25萬美元，投標(biāo)報(bào)價(jià)高于此報(bào)價(jià)的投標(biāo)文件，作為無效投標(biāo)文件處理。
2.4招標(biāo)內(nèi)容：中標(biāo)方作為主承銷商負(fù)責(zé)牽頭制定債券發(fā)行方案，組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)從事債券發(fā)行工作，為發(fā)行人提供與本次發(fā)行相關(guān)的申報(bào)材料報(bào)送、方案設(shè)計(jì)、其他中介機(jī)構(gòu)對(duì)接和債券承銷服務(wù)，具體包括但不限于：
①組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)境外債券發(fā)行團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目發(fā)行提供服務(wù)；
②根據(jù)市場(chǎng)情況，設(shè)計(jì)并提交境外債券的方案；
③根據(jù)招標(biāo)人的要求，制定合理的發(fā)行工作計(jì)劃，并對(duì)發(fā)行時(shí)間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理可行的建議；
④本次境外債發(fā)行若需要組成承銷團(tuán)的，由主承銷商聯(lián)系選定副主承銷商及分銷商。
⑤協(xié)助招標(biāo)人就境外債券方案涉及的重點(diǎn)問題進(jìn)行分析，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通；
⑥協(xié)助招標(biāo)人與國家發(fā)展和改革委員會(huì)（“發(fā)改委”）進(jìn)行溝通并提交中長期外債審核登記（“發(fā)改委外債登記”）材料，協(xié)助招標(biāo)人就交易獲取發(fā)改委外債登記證明；
⑦制作申報(bào)境外債券所需材料并協(xié)助公司報(bào)送申請(qǐng)材料，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)意見修改和完善申請(qǐng)材料；
⑧搜集市****
⑨開展債券存續(xù)期內(nèi)的管理工作；
⑩根據(jù)行業(yè)及類似項(xiàng)目慣例，需由承銷商負(fù)責(zé)完成的其他工作；
⑾負(fù)責(zé)協(xié)助公司委任發(fā)行過程中涉及的全部第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，包括但不僅限于國際律師、境內(nèi)律師、信托人等，并協(xié)調(diào)相關(guān)機(jī)構(gòu)的全部工作。
2.5債券融資用途：用于境外債券再融資或者境外債借新還舊。
2.6服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：中標(biāo)人以保障發(fā)行人本次債券發(fā)行任務(wù)能如質(zhì)如期地完成為目的；發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)債成本；及時(shí)、準(zhǔn)確、充分地完成申報(bào)材料及申報(bào)方案并主動(dòng)反饋相關(guān)信息意見的回復(fù)。
2.7服務(wù)周期：承銷協(xié)議簽訂之日起至監(jiān)管批準(zhǔn)的債券在審批有效期內(nèi)發(fā)行完畢止。其中：承銷協(xié)議簽訂后及時(shí)將申報(bào)資料上報(bào)國家發(fā)展和改革委員會(huì)，逾期未上報(bào)的，招標(biāo)人將終止本次委托服務(wù)。
2.8承銷方式：承銷商代銷
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 投標(biāo)人應(yīng)為依法成立、合法存續(xù)的法人或其他組織，提供有效的營業(yè)執(zhí)照或國際商業(yè)登記證；
3.2 具有境外債券發(fā)行資質(zhì)，具有香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的第1類金融牌照，以確保能夠?yàn)楸敬雾?xiàng)目提供完整服務(wù)（提供相關(guān)證明文件掃描件并加蓋公章）；
3.3 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須提供香港證監(jiān)會(huì)持牌人公眾記錄冊(cè)以證明項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為投標(biāo)人單位正式職工且具備境外債券承銷資質(zhì)。投標(biāo)人確定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須全程參與招投標(biāo)過程（含開標(biāo)、異議投訴等）；
3.4本次招標(biāo) 不接受聯(lián)合體投標(biāo)；
3.5其他要求
3.5.1投標(biāo)人近三年內(nèi)在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄，沒有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約；投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)，或者投標(biāo)資格被取消狀態(tài)；投標(biāo)人未被相關(guān)部門列為失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體。（提供加蓋公章的承諾書，格式自擬）
3.5.2單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人，全部或者部分股東（基金公司或者專業(yè)投資公司作為股東的除外）為同一法人、其他組織或者自然人的不同投標(biāo)人，同一自然人在兩個(gè)以上投標(biāo)人任職的不同投標(biāo)人，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。（提供加蓋公章的承諾書，格式自擬）
3.5.3具有良好的企業(yè)信譽(yù)，近三年（****起至今）未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè)或重大違法從業(yè)行為記錄。（提供加蓋公章的承諾書，格式自擬）
3.6符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他要求。
4.評(píng)標(biāo)辦法
本次招標(biāo)采用綜合評(píng)估法，評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法詳見招標(biāo)文件第三章。
5. 招標(biāo)文件的獲取
（1）招標(biāo)文件獲取時(shí)間：****至****，上午8:30-11：30，下午2:00-5:30（法定節(jié)假日除外）。
（2）招標(biāo)文件獲取方式：本次采用現(xiàn)場(chǎng)方式或電話方式報(bào)名，投標(biāo)單位需在報(bào)名期間內(nèi)，將下列報(bào)名資料加蓋公章至點(diǎn)擊登錄查看（泰州市****
1）法定代表人領(lǐng)取文件時(shí)應(yīng)提供以下資料的復(fù)印件加蓋公章：法定代表人身份證復(fù)印件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照；
2）法定代表人的授權(quán)委托人領(lǐng)取文件時(shí)應(yīng)提供以下資料復(fù)印件加蓋公章：法定代表人的授權(quán)委托書、授權(quán)委托人身份證復(fù)印件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。
（3）招標(biāo)文件每套售價(jià)300元。
6. 投標(biāo)文件的遞交
（1）投標(biāo)文件接收時(shí)間：****14時(shí)30分（北京時(shí)間）
（2）投標(biāo)截止時(shí)間為：2025 年5月30日15時(shí)00分（北京時(shí)間），逾期送達(dá)或不按招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件拒絕接收。
（3）投標(biāo)文件遞交地點(diǎn)：泰州市****
（4）投標(biāo)文件接受方式為書面形式當(dāng)面送達(dá)。
7.聯(lián)系方式
（1）招標(biāo)人聯(lián)系方法
單位名稱：點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系人：點(diǎn)擊登錄查看
電話：****
（2）招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方法
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：點(diǎn)擊登錄查看
地 址：泰州市****
聯(lián)系人：宋先生
電 話：****、****
