茂名港水東港務(wù)有限公司99%股權(quán)

1.標(biāo)的企業(yè)認(rèn)繳注冊(cè)資本為2000萬元，實(shí)收資本為2000萬元。

2.截止至****（評(píng)估基準(zhǔn)日），標(biāo)的企業(yè)尚未取得房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書。

3.特別事項(xiàng)詳見《點(diǎn)擊登錄查看擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜所涉及茂名港水東港務(wù)有限公司股東全部權(quán)益資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（聯(lián)信評(píng)報(bào)字[2024]第A0493號(hào)）、《茂名港水東港務(wù)有限公司清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告書》（中興華專字（2024）第011427號(hào)）以及法律意見書。

4.標(biāo)的企業(yè)不涉及優(yōu)先購買權(quán)。

5.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置。

6.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，受讓方須知悉并承諾：

（1）受讓方承諾知悉并按照包括但不限于廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站發(fā)布的標(biāo)的企業(yè)轉(zhuǎn)讓信息公告的要求，履行受讓方義務(wù)。

（2）為確保標(biāo)的企業(yè)項(xiàng)目地塊的順利開發(fā)，《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后且在標(biāo)的企業(yè)取得土地不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記證后3個(gè)月內(nèi)，受讓方應(yīng)向標(biāo)的企業(yè)提供人民幣5000萬元作為標(biāo)的企業(yè)前期開發(fā)資金。受讓方未按時(shí)提供該筆資金的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》，受讓方應(yīng)按《產(chǎn)權(quán)交易合同》中的約定承擔(dān)違約責(zé)任。

（3）受讓方知悉標(biāo)的企業(yè)在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前向轉(zhuǎn)讓方借款本金300,025,406.50元并承擔(dān)相應(yīng)利息，受讓方須在受讓標(biāo)的企業(yè)99%股權(quán)后，向標(biāo)的企業(yè)提供資金，由標(biāo)的企業(yè)按照轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)簽訂的借款協(xié)議及還款計(jì)劃，向轉(zhuǎn)讓方償還該筆借款。受讓方對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任，在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂同時(shí)簽定連帶責(zé)任擔(dān)保協(xié)議。

（4）為保證標(biāo)的企業(yè)履行上述還款義務(wù)，受讓方須向轉(zhuǎn)讓方同時(shí)提供以下形式的擔(dān)保并簽訂相應(yīng)擔(dān)保合同，該等擔(dān)保為無條件、不可撤銷的：

A.受讓方應(yīng)在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成（簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》）后【5】日內(nèi)，將所持標(biāo)的企業(yè)99%股權(quán)質(zhì)押給轉(zhuǎn)讓方。

B.受讓方或受讓方指定主體須向轉(zhuǎn)讓方提供價(jià)值不低于人民幣6億元的股權(quán)質(zhì)押補(bǔ)充擔(dān)保并辦理質(zhì)押登記，且擔(dān)保主體注冊(cè)地位于廣東省茂名市，同時(shí)定期向轉(zhuǎn)讓方提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，以確保擔(dān)保物價(jià)值不低于人民幣6億元。

（5）標(biāo)的企業(yè)償清對(duì)轉(zhuǎn)讓方的債務(wù)后，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)解除上述全部股權(quán)的質(zhì)押。

（6）標(biāo)的企業(yè)未按借款協(xié)議還款的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)自該筆借款逾期之日起按照逾期罰息利率計(jì)收利息，直至標(biāo)的企業(yè)清償全部借款本息為止。逾期罰息利率為《借款協(xié)議》約定的固定借款年利率（4.135%，復(fù)利計(jì)息）水平上加收50%；標(biāo)的企業(yè)未按照借款協(xié)議的約定用途使用借款的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)自標(biāo)的企業(yè)未按照協(xié)議約定用途使用借款之日起，按照挪用罰息利率計(jì)收利息，直至標(biāo)的企業(yè)清償全部借款本息為止。挪用罰息利率為《借款協(xié)議》約定的固定借款年利率（4.135%，復(fù)利計(jì)息）水平上加收100%；當(dāng)期還款逾期超過60天（或累計(jì)還款逾期超過6個(gè)月）時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)回購本次轉(zhuǎn)讓的99%股權(quán)（回購價(jià)格不得高于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格），受讓方需無條件配合。

（7）受讓方受讓標(biāo)的企業(yè)股權(quán)后不得以標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有土地名義對(duì)外融資。若受讓方需通過標(biāo)的企業(yè)以其他方式（非以現(xiàn)有土地名義）對(duì)外進(jìn)行融資，必須獲得轉(zhuǎn)讓方同意，且融資款項(xiàng)僅用于支付償還約定的債務(wù)（轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)金額300,025,406.50元及利息）、工程款項(xiàng)。在清償上述債務(wù)并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方同意后，受讓方方可使用剩余融資款項(xiàng)。

（8）受讓方后續(xù)籌集資金不到位導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)合作開發(fā)項(xiàng)目停工60天以上的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)回購本次轉(zhuǎn)讓的99%股權(quán)（回購價(jià)格不得高于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格），受讓方需無條件配合。

（9）如因受讓方出資不到位導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)與任何第三方產(chǎn)生糾紛而需承擔(dān)賠償責(zé)任的，受讓方應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生一切責(zé)任（包括但不限于連帶清償標(biāo)的企業(yè)債務(wù)、對(duì)轉(zhuǎn)讓方損失賠償?shù)龋?，如轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任后，可向受讓方追償。

（10）未經(jīng)轉(zhuǎn)讓方同意，受讓方不得對(duì)外轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)股權(quán)，不得以標(biāo)的企業(yè)或（及）其現(xiàn)有土地名義擅自對(duì)外提供擔(dān)保、進(jìn)行抵押、質(zhì)押、借款等業(yè)務(wù)。

（11）股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，受讓方同意轉(zhuǎn)讓方向標(biāo)的企業(yè)委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（1名財(cái)務(wù)副總及1名財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)），對(duì)標(biāo)的企業(yè)資金收支進(jìn)行全過程監(jiān)管。

（12）在標(biāo)的企業(yè)還清轉(zhuǎn)讓方債務(wù)之前，轉(zhuǎn)讓方享有標(biāo)的企業(yè)資金使用以及增資或減資方案（如有）一票否決權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后受讓方應(yīng)無條件配合轉(zhuǎn)讓方完成公司章程中關(guān)于一票否決權(quán)的修改。

（13）受讓方保證標(biāo)的企業(yè)履行土地出讓公告、《土地出讓合同》中的全部義務(wù)。

（14）受讓方保證標(biāo)的企業(yè)項(xiàng)下的工程項(xiàng)目符合國家現(xiàn)行質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)，不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。

（15）在轉(zhuǎn)讓方持有股權(quán)期間，轉(zhuǎn)讓方享有標(biāo)的企業(yè)合作項(xiàng)目產(chǎn)品因市場(chǎng)價(jià)值增值而帶來的項(xiàng)目浮動(dòng)收益回報(bào)（浮動(dòng)收益回報(bào)確認(rèn)以雙方約定為準(zhǔn)，雙方應(yīng)在股權(quán)交割前簽訂書面協(xié)議）。

（16）受讓方須在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起3個(gè)工作日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方提供標(biāo)的企業(yè)項(xiàng)下符合市場(chǎng)需求的待開發(fā)項(xiàng)目的全套設(shè)計(jì)方案。

（17）為確保標(biāo)的企業(yè)項(xiàng)目地塊的順利開發(fā)，若受讓方未在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起3個(gè)工作日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方提供標(biāo)的企業(yè)項(xiàng)下符合市場(chǎng)需求的待開發(fā)項(xiàng)目的全套設(shè)計(jì)方案，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》，交易雙方不承擔(dān)違約責(zé)任，交易雙方向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)交納的交易服務(wù)費(fèi)不予退還。

（18）標(biāo)的企業(yè)還清轉(zhuǎn)讓方債務(wù)之后，轉(zhuǎn)讓方可根據(jù)企業(yè)國有資產(chǎn)交易管理相關(guān)規(guī)定將所持有標(biāo)的企業(yè)1%股權(quán)進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓。以債務(wù)還清之日為基準(zhǔn)日，對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、清產(chǎn)核資，受讓方如有受讓意向，在同等條件下享有優(yōu)先購買權(quán)。

（19）標(biāo)的企業(yè)項(xiàng)目地塊存在前期投入，為確保標(biāo)的企業(yè)項(xiàng)目地塊的順利開發(fā)，受讓方應(yīng)履行標(biāo)的企業(yè)前期與第三方達(dá)成的與本項(xiàng)目相關(guān)的合作事項(xiàng)（包括但不限于標(biāo)的企業(yè)或原股東與設(shè)計(jì)、施工單位達(dá)成的事實(shí)委托等），并負(fù)責(zé)解決標(biāo)的企業(yè)就項(xiàng)目地塊前期投入的所有合理費(fèi)用。

（20）受讓方承諾其資金來源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資，不以受讓產(chǎn)權(quán)作為底層資產(chǎn)違規(guī)設(shè)計(jì)或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售。

（21）股權(quán)轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的企業(yè)銀行賬戶的開立、變更、注銷需經(jīng)轉(zhuǎn)讓方審核批準(zhǔn)；轉(zhuǎn)讓方擁有標(biāo)的企業(yè)資金網(wǎng)銀支付最末級(jí)審核權(quán)限，末級(jí)審核KEY由轉(zhuǎn)讓方指定人員持有；標(biāo)的企業(yè)銀行賬戶需開設(shè)短信通知功能，短信通知手機(jī)號(hào)由轉(zhuǎn)讓方指定。

（22）股權(quán)

受讓須知：

1.意向受讓方須在轉(zhuǎn)讓信息公告期截止之日17:00前辦理完畢受讓申請(qǐng)手續(xù)（含提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》及其附件材料、交納誠意金或保證金等工作流程），受讓申請(qǐng)手續(xù)辦理時(shí)間為信息公告期內(nèi)工作日9:00-17:00。意向受讓方在信息公告期內(nèi)向中心提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》及其附件材料的行為，是對(duì)本公告所有披露事項(xiàng)（包括但不限于交易條件、轉(zhuǎn)讓底價(jià)等）的認(rèn)可和接受。

2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)結(jié)算賬戶交納保證金。

2.1意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動(dòng)轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起五個(gè)工作日內(nèi)一次性無息原路返還。

2.2本項(xiàng)目誠意金、保證金或交易價(jià)款不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，意向受讓方應(yīng)通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)結(jié)算賬戶，并在付款憑證備注欄中注明“項(xiàng)目編號(hào)+資金用途”。

2.3產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)結(jié)算賬戶（用于誠意金、保證金和交易價(jià)款的收付）：

賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司

賬號(hào)：********

開戶行：中信銀行廣州****

3.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調(diào)查保密承諾函》后，可在信息公告期內(nèi)查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

4.產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)意向受讓方提交的資料進(jìn)行齊全性、規(guī)范性審核，必要時(shí)可要求意向受讓方提供補(bǔ)充資料。經(jīng)轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)審核后，確定合格意向受讓方。

5.不涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的：經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個(gè)合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價(jià)按轉(zhuǎn)讓底價(jià)與受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》所填意向受讓價(jià)格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡(luò)多次報(bào)價(jià)方式組織交易確定受讓方。

涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的：經(jīng)公開征集產(chǎn)生一個(gè)（含）以上非原股東合格意向受讓方的，項(xiàng)目進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)。通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最終報(bào)價(jià)人，若最終報(bào)價(jià)人為原股東的，確定其為受讓方。若最終報(bào)價(jià)人為非原股東合格意向受讓方的，轉(zhuǎn)讓方以該最終報(bào)價(jià)人的最終報(bào)價(jià)征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購買權(quán)：原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)的，由該最終報(bào)價(jià)人成為受讓方；原股東行使優(yōu)先購買權(quán)的，由原股東以該最終報(bào)價(jià)人的最終報(bào)價(jià)并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的要求完成受讓程序后成為受讓方。

6.受讓方須在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)出具交易憑證前，按有關(guān)規(guī)定或約定向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)支付有關(guān)服務(wù)費(fèi)用。本項(xiàng)目有關(guān)服務(wù)費(fèi)用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，受讓方須將上述費(fèi)用通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入以下賬戶。

6.1受讓方應(yīng)在付款憑證備注欄中注明“項(xiàng)目編號(hào)+資金用途”。

6.2產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)賬戶（用于收取服務(wù)費(fèi)用）：

賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司

賬 號(hào)：********

開 戶 行：興業(yè)銀行廣州分行營業(yè)部

7. 本公告所稱意向受讓方是指有購買擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)意向并向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)提交書面受讓申請(qǐng)材料的法人、自然人或非法人組織。本公告所稱合格意向受讓方是指經(jīng)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)和轉(zhuǎn)讓方審核，符合受讓方條件和轉(zhuǎn)讓要求并取得產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)出具的《資格審核認(rèn)定結(jié)果通知書》的意向受讓方。本公告所稱掛牌起始、截止日期即為本項(xiàng)目信息公告起始、截止日期，掛牌價(jià)格即為轉(zhuǎn)讓底價(jià)。

8.受讓方應(yīng)履行的義務(wù)：

(1)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓中涉及的一切法定稅費(fèi)（即由代表國家行使征稅職責(zé)的國家各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)、海關(guān)和財(cái)政機(jī)關(guān)征收的稅費(fèi)），除《產(chǎn)權(quán)交易合同》另有約定外，按照國家有關(guān)法律規(guī)定繳納。

(2)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓中涉及的除法定稅費(fèi)之外的有關(guān)費(fèi)用包括但不限于產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)，經(jīng)轉(zhuǎn)讓方、受讓方雙方當(dāng)事人共同協(xié)商約定，各自依法承擔(dān)。

(3)受讓方須承諾對(duì)于標(biāo)的企業(yè)股權(quán)狀況、資產(chǎn)現(xiàn)狀、與之相關(guān)的或有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任及產(chǎn)權(quán)交易合同條款內(nèi)容已完全知悉并愿意按照現(xiàn)狀進(jìn)行交易，受讓方、標(biāo)的企業(yè)均不向轉(zhuǎn)讓方或產(chǎn)權(quán)交易中心提出任何索賠要求。

(4)受讓方須按轉(zhuǎn)讓方擬定的《產(chǎn)權(quán)交易合同》（文本）相關(guān)約定執(zhí)行。

(5)本次交易成交后，依約完成標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)變更工商登記手續(xù)。

9.資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的次日起至工商變更完成之日（含）的損益處理：標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的次日起至工商變更完成之日（含）的期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)股東按股權(quán)比例承擔(dān)和享有。交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對(duì)已達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

10.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由本次工商變更后的標(biāo)的企業(yè)享有和承擔(dān)，受讓方對(duì)轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)金額300,025,406.50元及對(duì)應(yīng)利息承擔(dān)連帶清償責(zé)任；資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的次日起至標(biāo)的企業(yè)工商變更完成之日（含）新增的債權(quán)債務(wù)由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)享有和承擔(dān)；標(biāo)的企業(yè)工商變更完成之日的次日起新增的債權(quán)債務(wù)由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)享有和承擔(dān)。

11.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)，交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動(dòng)。

12.受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂且生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。

13.受讓方須承諾其資金來源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資，不以受讓產(chǎn)權(quán)作為底層資產(chǎn)違規(guī)設(shè)計(jì)或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售。