云南富寧郎恒電力開發(fā)有限公司51%股權及相關債權

1. 本項目轉讓底價7156.8841萬元，其中轉讓方持有標的企業(yè)51%股權對應的轉讓底價為1元，轉讓方持有標的企業(yè)債權對應的轉讓底價為7156.8840萬元，如果產(chǎn)生項目競價，成交價格的增值部分為股權部分的溢價。

2. 本項目債權賬面金額14,873.61萬元，為轉讓方持有標的企業(yè)債權本金13,239.31萬元，截止至****利息為1,634.30229萬元；具體詳見轉讓方與標的企業(yè)于2022年8月至2023年7月之間簽訂的《借款合同》和《統(tǒng)借統(tǒng)還借款協(xié)議》及相關憑證。一共6筆借款，基準日后的利息按產(chǎn)權交易合同約定執(zhí)行，利息金額按實際占用天數(shù)計算；以上款項全部一次性支付至轉讓方指定賬戶。

3. 由于標的企業(yè)水電站建設位于遠離城鎮(zhèn)的遠郊山區(qū)，其工程建設未執(zhí)行當?shù)厥?、?***

4.標的企業(yè)所屬的那農(nóng)、田蓬水電站，根據(jù)《云南省人民政府關于加強中小水電開發(fā)利用管理的意見》，原則上不再開發(fā)建設25萬千瓦以下的中小水電站。那農(nóng)、田蓬電站屬于管控范圍，后續(xù)開發(fā)存在不確定性。

5.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方遞交受讓申請材料并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對本項目的全部盡職調查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內(nèi)容，放棄對轉讓方所有權利主張。

6.意向受讓方須在承諾對產(chǎn)權轉讓材料和信息的充分了解，認同并接受標的企業(yè)及產(chǎn)權現(xiàn)狀的前提下確認受讓。意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解本次轉讓標的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權交易合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉讓標的，否則視為違約。

7.本次產(chǎn)權轉讓將導致點擊登錄查看及轉讓方失去標的企業(yè)的實際控制權，交易完成后標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用點擊登錄查看及轉讓方的經(jīng)營資質和特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以點擊登錄查看子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。

8.特別事項及其他披露事項詳見資產(chǎn)評估報告正衡評報字[2024]第213號《評估報告》、[2024]第334號《評估報告》、信會師報字[2024]第ZG222678號《審計報告》及《產(chǎn)權交易合同》等備查文件。轉讓方聯(lián)系人：點擊登錄查看，****。

1.意向受讓方須在轉讓信息公告期截止之日17:00前辦理完畢受讓申請手續(xù)（含提交《產(chǎn)權受讓申請書》及其附件材料、交納誠意金或保證金等工作流程），受讓申請手續(xù)辦理時間為信息公告期內(nèi)工作日9:00-17:00。意向受讓方在信息公告期內(nèi)向中心提交《產(chǎn)權受讓申請書》及其附件材料的行為，是對交易條件和轉讓底價的認可和接受。

2.意向受讓方應按信息公告要求在規(guī)定時間內(nèi)向廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心結算賬戶交納保證金。

2.1意向受讓方若違反產(chǎn)權交易相關法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關約定自動轉為產(chǎn)權交易價款。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起五個工作日內(nèi)一次性無息原路返還。

2.2本項目誠意金、保證金或交易價款不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，意向受讓方應通過匯款、轉賬方式轉入廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心結算賬戶，并在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”。

2.3廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心結算賬戶（用于誠意金、保證金和交易價款的收付）：

賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心有限公司

賬號：********

開戶行：中信銀行廣州****

3.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調查保密承諾函》后，可在信息公告期內(nèi)查閱產(chǎn)權交易文件和對標的企業(yè)進行盡職調查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

4.廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心對意向受讓方提交的資料進行齊全性、規(guī)范性審核，必要時可要求意向受讓方提供補充資料。經(jīng)轉讓方和廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心審核后，確定合格意向受讓方。

5.不涉及原股東優(yōu)先購買權情況的：經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價按轉讓底價與受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡多次報價方式組織交易確定受讓方。

涉及原股東優(yōu)先購買權情況的：經(jīng)公開征集產(chǎn)生一個（含）以上非原股東合格意向受讓方的，項目進入網(wǎng)絡競價。通過網(wǎng)絡競價方式確定最終報價人，若最終報價人為原股東的，確定其為受讓方。若最終報價人為非原股東合格意向受讓方的，轉讓方以該最終報價人的最終報價征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權：原股東放棄行使優(yōu)先購買權的，由該最終報價人成為受讓方；原股東行使優(yōu)先購買權的，由原股東以該最終報價人的最終報價并按照廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心的要求完成受讓程序后成為受讓方。

6.受讓方須在廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心出具交易憑證前，按有關規(guī)定或約定向廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心支付有關服務費用。本項目有關服務費用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，受讓方須將上述費用通過匯款、轉賬方式轉入以下賬戶。

6.1受讓方應在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”。

6.2廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心賬戶（用于收取服務費用）：

賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心有限公司

賬號：********

開 戶 行：興業(yè)銀行廣州分行營業(yè)部

7. 本公告所稱意向受讓方是指有購買擬轉讓產(chǎn)權意向并向廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心提交書面受讓申請材料的法人、自然人或非法人組織。本公告所稱合格意向受讓方是指經(jīng)廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心和轉讓方審核，符合受讓方條件和轉讓要求并取得廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心出具的《資格審核認定結果通知書》的意向受讓方。本公告所稱掛牌起始、截止日期即為本項目信息公告起始、截止日期，掛牌價格即為轉讓底價。

8.受讓方應履行的義務：

（1）受讓方須按《組織簽約通知書》約定與轉讓方簽署產(chǎn)權交易合同，且受讓方須按照轉讓方已擬定的《產(chǎn)權交易合同》（文本）簽訂合同并履行相關的條款。

（2）產(chǎn)權轉讓中涉及的稅收與有關交易服務費用等，經(jīng)交易雙方共同協(xié)商約定，由交易雙方各自承擔。

9.資產(chǎn)評估基準日到工商變更完成之日（含）的損益處理：標的企業(yè)資產(chǎn)評估基準日到工商變更完成之日（含）的期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的標的企業(yè)股東按股權比例承擔和享有。交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。

10.受讓方應在《產(chǎn)權交易合同》簽訂且生效之日起5個工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權交易價款。

12.受讓方須承諾其資金來源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資，不以受讓產(chǎn)權作為底層資產(chǎn)違規(guī)設計或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售。